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恪守价值护城河招商基金铸就权益硬实力

发布时间:2021-10-20 22:38:47 阅读: 来源:疏浚钢管厂家

恪守价值“护城河”招商基金铸就权益“硬实力”

今年以来,A股市场风格持续变幻,投资难度显著增大。对于专业投研机构来说,做出少数明星爆款或许不难,但想要实现整体业绩优异并非易事,权益类投资能力突出的公司才能凭实力脱颖而出。其中,坚持以长期视角做投资的招商基金,以整体业绩优异领先态势交出了一份不俗的成绩单。

在为投资者创造长期价值的征途中,招商基金权益投资团队能够持续取得长期稳健优异的业绩表现,离不开其一贯秉承坚持的“价值投资、长期投资、责任投资”的理念和初心。而对于多数投资者来说,借道投研能力突出、长期业绩优异基金公司旗下产品进行布局,或许也是分享市场红利最便捷的策略之一。

业绩优异:权益实力获双五星“认证”

面对瞬息万变的市场行情,招商基金凭借专业的投研管理能力,旗下权益类基金多维度把握投资机会,为投资者赚取了可观的收益。

海通证券数据显示,截至今年8月底,除去今年以来新成立的基金,招商基金旗下有44只权益类产品年内收益率超过40%,16只产品超过60%。

以主动权益表现最好的招商医药健康产业为例,截止8月31日,该基金由医药科技产业投资能手李佳存掌舵,今年以来累计收益率达92.45%;其近一年收益率实现翻倍,以102.26%的累计收益率在359只同类可比的主动股票开放型基金中稳居前10%;近三年的累计收益率为186.05%,稳居同类产品的前5%。

无独有偶,由投资名将贾成东管理的招商行业精选也属于长短期能力十分突出的产品。海通证券数据显示,截至8月31日,其近一年的净值回报率为109.02%;近两年、近五年净值增长率分别为189.34%、215.62%,在同类可比的主动股票开放型基金排名前十位。

凭借持续优异的业绩表现,招商基金的权益投资能力也获得了专业评级机构的五星“认证”。据海通证券最新发布的基金公司整体投资能力评价,截至2020年7月31日,招商基金近三年、近五年股票投资收益率为82.17%和87.41%,为投资者提供了稳健领先的投资回报。

理念先行:坚守价值“护城河”

不言而喻,深挖亮眼战绩背后的缘由,其实与团队一直以来坚持的“价值投资、长期投资、责任投资”的投研理念密不可分。在同一个价值观的指引下,招商基金权益团队历经十余年的精心打磨,不断夯实业绩的内生力量。

在投资实力长期构筑过程中,团队也在不断加强投研人员对行业与公司研究分析的要求,苦练“内功”,打造扎实的投研基本功,并逐渐形成了定量与定性相结合、自上而下与自下而上相结合的投资方法体系。

目前,招商基金权益团队已经建立起分工明确的周期、中游制造、消费、医药、TMT等各大热门板块的细分小组,随着投研体系的竞争优势持续提升,其管理规模也随之增长。截至2020年二季度末,其权益投资团队管理规模近千亿元。

作为近年来着力打造的核心竞争力之一,招商基金在权益投资领域进行重点打造,不仅构建了相对齐全、风格多样、业绩优秀的产品线,为投资者提供长期布局的优质工具;也配备了业内领先的高质量投研团队,为基金业绩长期稳健增长提供充足动力。

众所周知,基金业的竞争核心就是人才的竞争。在招商基金权益投研团队中,其核心骨干中不仅有从业超过十年的股债双金牛基金经理王景,基本面趋势专家贾成东,30倍牛股发现者付斌等战将,还有专注医药科技的投资能手李佳存、深度价值成长发现者郭锐等业绩优良选手。

人才辈出:权益强将合力制胜

从某种程度来说,在主动权益投资领域,“选基金就是选基金经理”。一只基金的业绩与基金经理的经验及投资理念有直接联系,绩优的基金经理可以帮助投资者获得更高的投资收益。面对跌宕起伏的市场,招商基金权益团队中各大“穿越牛熊”的实战型强将在资本市场中各展所长,帮助投资者获得良好的投资体验。

作为市场上少数能够做到“股债双金牛”的基金经理,王景是一位坚定的价值投资者。从业17年,她擅长把自上而下宏观研判和自下而上个股选择相结合,并根据宏观、流动性、景气度等进行配置和仓位选择,注重投资性价比。其管理的招商制造业转型也成为市场上的优秀长跑代表之一。该基金自2015年12月成立以来累计回报150.49%,年化回报21.32%,近三年业绩名列灵活配置型基金前茅,今年以来截止8月31日收益65.63%,排名同类前10%。

多年的市场历练让她投资风格趋向稳健,更加追求组合的平衡性。在她眼中,“长期业绩如何不在于最长的板,而是最短的板,因此注重长期综合能力的提升,是一个优秀投资管理人的本职工作。”

与王景追求投资平衡风格不同,有“基本面趋势专家”之称的贾成东善于聚焦中观行业景气度,挖掘行业轮动、精选优质个股,双管齐下捕捉收益。“景气度是我做投资的关键。”在长达13年投研实践中,他更偏爱从行业和主题出发,考虑景气度而淡化估值,是一位典型的基本面趋势选手。

观察贾成东近年来的持仓情况可以看到,其管理的招商行业精选股票和招商优质成长在中长期配置消费电子、医药生物、食品饮料等业绩高增长、高景气行业的优质个股,为基金净值贡献了不少的超额收益。

前有老将坐镇,后有新将迭出。医药行业研究员出身的李佳存,实际上其从业经验已有长达12年之久。作为“厚积薄发”的实力派成长股猎手,他深耕基本面研究,擅长挖掘具备长期成长潜力的优秀公司,他管理的招商医药健康产业也成为业内前列的绩优基之一,银河证券数据显示,该产品自2015年1月30日成立以来,截止8月31日累计回报203.50%,年化回报21.97%,排同类第2位。

立足当下,在王景看来,今年下半年大概率还是呈现震荡的结构性行情。她认为,“目前成长股估值确实处于历史性高位,但是若将未来成长性和估值历史百分位对比看,2022年成长速度对应到成长股估值水平就下滑至历史分位10%以内,成长股可以通过增长来消化高估值。”

基于对行业未来的判断,贾成东也表示,将在全市场甄选优质行业,并根据行业或公司基本面趋势去投资龙头标的,在已上市的公司中优选质地好、且有发展前景的公司进行投资。

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